发布时间: 
2016-11-25
       11月24日,珠海港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券的发行工作圆满完成,本次募集资金6亿元,期限为5年,发行利率仅为3.73%,较同期银行贷款基准利率4.75%低102个基点,成为了广东国有控股上市公司2016年同等级债券的最优标杆利率,也创下了公司自更名“珠海港”以来最低债权融资成本纪录。本期公司债券扣除发行费用后,存续期内预计将累计为公司节约2400万以上的利息成本。
       公司第九届董事局和经营层上任以来,一直将以资本运作助推转型发展作为公司持续关注和全力推动的重点工作。2016年以来,面对货币市场较为宽松,债券市场收益下行的有利环境,在董事局的统一部署和经营层的领导下,公司董事局秘书处与财务部通力合作,全力以赴抢抓窗口期推进公司债券发行各阶段工作,积极协调券商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等中介机构,密切与监管部门进行多轮沟通,最终于2016年11月10日顺利获得中国证监会的发行批文。
       获取批文进入发行程序期间,受美国大选导致全球经济不确定性加强、货币政策收紧预期持续升温等利空因素影响,债券市场利率上升趋势明显,3A高等级债券平均市场利率上升30基点左右。在上述显著不利形势下,为争取最优发行结果,公司全力以赴组织发行工作,展开全方位与潜在投资机构预沟通工作,积极引导投资者认购,最终获得机构投资者广泛认可,全场综合认购倍数接近5倍,在最短工作周期内圆满完成发行。
       公司能在急剧波动的市场环境下收获较低发行利率,且认购倍数表现优异,充分说明了资本市场对珠海港稳健的经营、财务情况和未来可持续健康发展的认可。本期债券的成功发行将有效降低公司财务费用,优化公司负债结构,进一步向资本市场展示了公司的良好形象,为公司未来发展提供强有力的支持。(股份公司 供稿)